Поиски учителя приводят Диану к Мэри Сидни - обеспеченной алхимику, чьи лаборатории и знания могут оказаться ключевыми для обучения магии. Однако за помощью придётся платить, и Мэри явно преследует собственные интересы, которые не всегда совпадают с планами ведьмы и вампира.
Параллельно правитель лондонских вампиров даёт понять: он не потерпит чужаков на своей территории без полной лояльности. Требование присягнуть ставит Диану и Мэттью в сложное положение - они не могут позволить себе врага в лице столь влиятельной фигуры, но и подчинение может лишить их свободы действий, необходимой для поиска Книги Жизни.