Конфликт между магическими фракциями набирает обороты: ведьмы обнаруживают, что вампиры тайно исследуют ДНК. Это открытие разрушает хрупкое перемирие и ставит под вопрос мотивы бессмертных. В Оксфорде Мэттью, вернувшись в привычную среду, неосознанно переступает запретную грань - и сразу же нарывается на новые проблемы.
Тем временем Диана сталкивается с правдой о собственном прошлом, которая оказывается гораздо мрачнее, чем она могла предположить. Тени давних событий накрывают их отношения с Мэттью, и пара оказывается перед выбором: доверять друг другу или разойтись, пока не поздно.